这是今年一系列油价上涨中的最新一次。WTI原油价格较今年3月触及的低点上涨了40%，今年迄今累计上涨13.5%。油价上涨通常被归因于俄罗斯和沙特阿拉伯决定将减产协议延长至今年年底，导致全球原油价格普遍飙升。
不断上涨的油价将与不断上升的通胀形成政治上的放射性组合，给美联储(fed)施加压力，迫使其不顾经济衰退的风险维持——甚至提高——高利率。
但油价上涨也将带来机会，尤其是对能源行业投资者而言，因为石油类股有望从其主要产品价格上涨中获利。
Raymond James的五星分析师约翰?弗里曼(John Freeman)一直遵循这一思路，他最近选择的两个“强力买入”值得仔细研究。这两家公司都是石油类股，在美国石油领域的敞口都很大，未来一年都有坚实的上涨潜力。让我们仔细看看。
马拉松石油公司(MRO)
首先是马拉松石油公司，北美石油行业的长期中坚力量。作为标准石油(Standard Oil)的嫡系企业，目前的Marathon拥有165亿美元的市值，去年实现了超过75亿美元的收入。该公司的主要业务是油气勘探和生产。Marathon Oil的业务主要集中在高产盆地，包括德克萨斯州的Delaware和Eagle Ford地层以及北达科他州的Bakken油田。该公司还在赤道几内亚开发有前景的资产。
Marathon Oil的资产基础在石油和天然气之间很好地平衡，该公司有为投资者创造利润的历史。这家独立的勘探开发公司还致力于通过股票回购和股息提供资本回报。
本季度，马拉松石油公司回购了价值3.72亿美元的股票，并派发了6200万美元的股息。每股10美分的普通股股息提供了1.46%的适度收益率。几年来，公司一直在稳步增加工资。
至于约翰·弗里曼的观点，我们发现这位分析师看好马拉松石油公司，指出该公司的产量一直超过预期，而且该公司的股价似乎被低估了。
“回顾第二季度业绩，由于液体产量强劲，MRO轻松超出预期，并表示第三季度产量应高于指导值的中点。在我们的报道范围内，MRO保持着最积极的回购计划，因此尽管目标是产量持平，但每股增长非常强劲。赤道几内亚明年仍有巨大的增长空间，考虑到天然气价格的波动，我们对其进行了相当保守的建模，尽管如此，由于2024年的变化，赤道几内亚明年的净收益将受到4.8亿美元的影响。MRO对其2024年现金流通率的估计为18%，而我们覆盖范围内的平均现金流通率为8%，平均覆盖率为3.4倍，平均覆盖率为5.5倍，这使它们成为我们覆盖范围内最被低估的股票之一。”
展望未来，这位Raymond James分析师给予该股“强力买入”评级，并将目标价从40美元上调至45美元，意味着该股一年内的涨幅为68%。(点击此处查看弗里曼的履历)
总体而言，华尔街也看好这一点。基于16位分析师的评论，MRO获得了强烈的“买入”一致评级，其中13位为买入，2位为持有，1位为卖出。MRO的股价为26.84美元，平均目标价为32.75美元，这表明未来一年该股将上涨22%。(见MRO股票预测)
Diamo和背能源(FANG)
接下来是Diamondback能源公司，另一家在德克萨斯州油田运营的独立油气勘探开发公司。Diamondback专注于非常规陆上区块，生产原油和天然气。该公司参与收购、勘探、开发和开发这些资源，采用水平钻井技术，以最大限度地提高油井效率。
Diamondback主要在位于德克萨斯州的二叠纪盆地开展业务，该盆地是北美最大的含油盆地之一。该公司一直提供强劲的生产数据，最近几个月显示出显著增长。今年第二季度，Diamondback的平均日产量达到449,912桶油当量，比上一季度增长5.8%，同比增长18%。
值得注意的是，Diamondback仍然坚定地致力于为股东创造价值。第二季度，该公司回购了价值3.21亿美元的普通股，作为4.73亿美元总资本回报计划的一部分。该计划约占自由现金流的86%，包括基本股息支付。8月17日支付的第二季度股息为每股普通股84美分，折合成年率为3.36美元，收益率为2.1%。重要的是，Diamondback自2018年以来一直履行其季度股息义务
弗里曼对响尾蛇的评论都是关于公司的未来前景。他指出，生产指导正在上升，并写道:“FANG的前景自年初以来稳步改善，既提高了生产指导，又减少了资本支出。也许最值得注意的是，预计资本支出将从第三季度降至第四季度(6.75亿美元至5.95亿美元)，Diamondback表示，第四季度的数据将是他们2024年的基准运行率。因此，我们将2024年的资本支出从270万美元调整为260万美元，降低了4%。总而言之，由于商品带和生产调整，我们预计到2024年自由现金流收益率将从10%增加到13%。FANG保持着强劲的资产负债表和出色的股东回报框架(75%的FCF返还给股东)，因此我们重申强烈买入评级。”
在给出“强力买入”评级的同时，该分析师还将苹果的目标股价定为191美元，显示出该公司对未来一年股价上涨23%的信心。(点击此处查看弗里曼的履历)
总体而言，华尔街看好响尾蛇公司的股票。在过去的三个月里，有13次买入和1次卖出，这使得该股票成为强力买入。与此同时，175.64美元的平均目标价暗示其将较当前水平上涨约13%。(见Diamondback股票预测)
要找到以有吸引力的估值交易股票的好主意，请访问TipRanks的最佳股票购买工具，这是一个整合了TipRanks所有股票见解的工具。
免责声明:本文所表达的观点仅代表特约分析师的观点。内容仅供参考之用。在做任何投资之前做你自己的分析是非常重要的。