这里传递的信息是复杂的。就业数据看起来不错，但就业增加也有可能加剧工资通胀，这加大了美联储的压力，迫使其动用对抗通胀的唯一武器——进一步加息。美联储已经暗示将在更长时间内保持较高利率，债券收益率徘徊在16年高点附近。这反过来又给股市带来压力，因为投资者都在寻求最高回报。
考虑到这一切，也许是时候考虑投资派息股了。无论市场如何变化，这些股票都能为投资者提供稳定的被动收入。
高盛(Goldman Sachs)分析师麦凯(John Mackay)认为，投资者现在可以选择买入两家高收益债券。根据TipRanks的数据库，这些都是股息收益率至少为8%的买入评级股票。让我们仔细看看。
MPLX LP (MPLX)
我们将从油气中游行业的知名公司MPLX开始。十多年前，MPLX从Marathon Petroleum剥离出来，运营其母公司的中游运输资产。如今，MPLX已成为北美油气中游市场的主要参与者，拥有350亿美元的市值和横跨整个大陆的资产网络。
该资产网络包括管道网、终端和内河拖船和驳船船队。这些运输资产将生产区和井口与油气储存设施、油库、天然气精炼厂以及沿海的出口码头连接起来。最后，除了运输原油和天然气外，MPLX还参与了精炼燃料产品的运输和分销。
所有这些都是大生意，MPLX的季度收入一直保持在20亿美元以上。在上一季度报告中，该公司的收入为26.9亿美元;这一总额较上年下降8.5%，与预期相差约1860万美元。然而，按公认会计准则衡量，该公司的每股收益为91美分，比预期高出4美分。每股收益数据也比22年第二季度的结果好8美分。
MPLX将于10月31日发布下一季业绩，还有一个指标应该会引起股息投资者的兴趣。据报道，该公司第二季度可分配现金流为13.15亿美元，增长约6.3%，可用于支持公司的普通股股息。
上一次派息是在8月14日，当时股息为每股77.5美分，折合成年率为3.10美元，收益率达到了令人印象深刻的8.8%。MPLX的分红历史可以追溯到大约10年前，在此期间，它一直在逐步提高支付。
高盛(Goldman Sachs)的麦凯(John Mackay)认为，股息是投资者的一个卖点，也是MPLX产生回报的综合能力的一部分。
“MPLX保持着高质量的资产组合，在MPC的最小量承诺的支持下产生稳定的现金流……自从修复资产负债表以来，管理层一直致力于创建一个一流的资本回报框架，现在包括年度基本分配增加以及机会性回购。”我们最终将MPLX视为与其他业务相比的主要资本回报工具，因为稳定且不断增长的FCF生成支持可观的股息增长，并为资产负债表上的回购提供了空间，”Mackay认为。
量化他的立场，高盛分析师继续将MPLX的股票评级为买入，他的目标价为40美元，意味着未来12个月上涨约14%。再加上股息，回报率可以接近22%。(点击此处查看麦凯的履历)
总的来说，我们看到的是华尔街给出的中等买入评级，最近有8位分析师给出了6个买入，1个持有，1个卖出的评级。该股目前的交易价为35.13美元，平均目标价为40.88美元，这意味着一年的涨幅为16%。(参考MPLX股票预测)
赫斯中游合伙人有限公司(HESM)
接下来是另一家油气中游公司。与上述MPLX一样，Hess Midstream Partners也是从Hess Oil分拆出来的，并于2017年进行了IPO。作为一家独立的运营商，Hess Midstream继承了母公司的管道和中游业务。如今，Hess Midstream拥有并运营着一个稳固的油气运输资产网络，其主要业务集中在威利斯顿盆地，这是达科他-蒙大拿州边境地区丰富的产区之一，也是巴肯地层的一部分，该地层开启了北美的水力压裂革命。
Hess Midstream专注于运输原油、天然气以及水力压裂行业产生的各种水和流体产品。该公司的收集、加工和储存、终端和出口服务网络填补了北美最丰富的油气生产盆地之一的重要利基，并构成了该公司最近超出预期的财务业绩的基础。
在公司的上一季度报告中，Hess Midstream报告的收入为3.24亿美元，比22年第二季度的3.134亿美元增长了约3%。该公司的每股收益为50美分，其净利润为2,510万美元。赫斯中游的可分配现金流为2.026亿美元，比去年同期的2.062亿美元略有下降，但仍足以支付股息。
这家中游公司将普通股股息设定为每股0.6011美元，年化每股股息略高于2.40美元。上一次支付是在8月14日，收益率为8.45%。自2017年以来，赫斯中游一直保持可靠的股息支付，并经常进行补充支付。
再次与高盛分析师约翰?麦凯(John Mackay)进行沟通时，我们发现这位高盛分析师对Hess Midstream保持巴肯足迹业绩的能力持乐观态度。他写道:“我们认为HESM在巴肯地区的中型同行中处于最佳位置，因为它对赞助商HES的敞口很大，而且与其签订了有利的合同。我们的GS勘探开发研究团队认为，相对于Bakken的整体产量，HESM的产油量增长更快，这使得HESM在面临Bakken整体增长放缓的情况下能够更好地应对，因为HESM继续重申其2025年200千桶油当量/天的目标，并希望继续保持这一产量。”
这些评论支持了麦凯对赫思姆股票的“买入”评级，而他给出的32美元目标价意味着该股有12%的上涨潜力，如果加上股息，涨幅将超过20%。
从宏观角度来看，我们发现Hess Midstream最近获得了5份分析师评论，他们将其分为3份买入和2份持有，因此该股的共识评级为中等买入。平均目标价为34.40美元，交易价为28.47美元，HESM股票有21%的上涨潜力。(见HESM股票预测)
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